网讯：全球储能需求加速释放，巨头角力之势正在加速形成。7月的一场订单交锋，可以看出全球储能巨头正在步步紧逼，新的全球格局正在加速构建。
7月4日，韩国三星 SDI与美国最大的电力公司 NextEra Energy签订规模达6.3GWh的储能系统供应合同。据悉，此次三星SDI的供货产品为“Samsung Battery Box”(SBB)1.5，是20尺集装箱储能，容量为5.26MWh。
7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区三个站点，2024年下半年开始交付，2025年全容量并网运行。阳光电源将部署1500余套PowerTitan2.0液冷储能系统
7月18日，特斯拉与美国新能源公司Intersect Power签署了采购合同。根据合同，到2030年，特斯拉将为Intersect Power的太阳能+储能项目组合提供15.3GWh Megapacks电池储能系统。
这场10余天内相继出现“大单”，也让中美韩三家储能巨头的角力之势愈演愈烈。
一家海外机构近期公布，曾在2022年反超特斯拉的阳光电源，在2023年又退回全球第二的位置。
阳光电源是中国技术实力派的代表，同样也面临着中国企业常见的政治“黑天鹅”影响。地缘因素使得阳光电源在美国市场一直被特斯拉强压一头。
但在全球市场开拓中，阳光电源具备中国厂商注重技术、服务的优异特性，在开拓全球市场方面，已经构建起了自己的护城河。
值得一提的是，韩系电池三星 SDI转型做储能的效果也很明显，一举拿下美国市场大额储能系统订单，带来业界许多猜想。
中美韩三大储能巨头的变化，一定程度上代表全球新能源产业尤其是储能产业的变化动向。
可以猜测的是，继光伏、电动汽车、锂电池之后，储能将成为又一个超万亿空间的成熟赛道。
阳光电源VS特斯拉VS三星SDI
细究起来，阳光电源、特斯拉原本都处于新能源产业中并不具有竞争关系的企业。阳光电源，以做光伏逆变器起家；而特斯拉率先以做电动汽车闻名；三星SDI曾经的主业是电池。
如今，这三家在各自领域做得较为出色的企业在储能赛道“兵戎相见”。不仅是在美国市场，而其他市场，这三家企业或将形成较强竞争关系。
阳光电源作为首批涉足储能的中国企业，已在储能赛道摸爬滚打超过17年。直到2016年 “储能” 才首次进入阳光电源 “主营营业收入构成” 目录，当年收入仅为7857万元，收入占比仅为1.31%；到了2017年其储能业务收入不升反降至6430万元，占比降至0.72%。
直到2018年，阳光电源储能业务收入突破亿元大关，自此才真正进入发展新时期。而走到这一步，阳光电源整整用了12年时间。
从突破亿元，到登顶全球王座，阳光电源却只用了4年时间。在2022年，阳光电源首次超越特斯拉、Fluence，摘得全球储能系统出货量桂冠。根据海外数据显示，2022年，阳光电源以16%的市场份额位居全球第一，Fluence、特斯拉、华为、比亚迪等分列其后。
阳光电源非常注重海外市场的开拓。财报显示，2023年，阳光电源海外业务占比达到了46.19%，其海外系统集成业务已深入越南、澳洲、韩国、菲律宾、印尼、智利市场，新开拓了巴西、印度、孟加拉、南非等市场；海外业务毛利率41.57%，显著高于中国大陆地区的20.73%。
从电动汽车赛道而来的特斯拉，于2015年开始进军储能市场。特斯拉主要利用Powerwall和Megapack两类产品进击储能市场。Powerwall是一款家用储能系统，能够储存太阳能板产生的电力，用于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型商用储能系统，适用于大型商业和工业客户，如数据中心、医院和学校等。
产能方面，特斯拉拉斯洛普超级工厂的总体年产能为40GWh。今年5月，特斯拉上海储能超级工厂开工，这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，主要将生产Megapack，预计上海储能超级工厂的年产能将达1万台，储能规模近40GWh。最快有望于 2025 年第一季度开始生产 Megapack 。
在2024年第二季度，特斯拉储能业务营收30.14亿美，同比增长99.7%，其中占比总营收达11.8%，其储能业务增速已经超过了电动汽车业务。特斯拉单季度新增储能装机9.4GWh，同比增长157.3%，环比增长约132%，储能业务毛利率约24.55%。
三星 SDI作为韩系电池转型成功的典范。在遭遇“储能电站接连起火”事件后，经过数年的调整期，抓住了人工智能时代美国电力需求激增的机遇。
随着光伏组件价格的急剧下降，美国的光伏发电装机量激增，储能需求进一步提高，然而受到关税问题的影响，美国公司只得纷纷转向选择与三星 SDI 合作，以满足其日益增长的储能需求。
而三星 SDI在美国建厂，相对更为容易。据了解，三星SDI已经启动在美国的新建一家电动力电池和储能电池的生产工厂的计划。该公司的目标是在 2026 年开始大规模生产高价位的三元锂电池和价格低廉的磷酸铁锂电池，对标以低成本电池为主的中国市场。
巨头角力背后，储能三大进化
阳光电源、特斯拉、三星SDI的竞争一定程度上可以体现储能产业三个维度的变化。
一是，储能市场的扩张。一直以来，美国电力市场较为发达，储能拥有极大的空间，且已经是储能收入很稳定的地区。
但伴随双碳目标的临近，全球储能储能需求加速释放。中美欧率先释放巨大的储能需求。以中国为例，新型储能装机规模稳步增长，截至2024年上半年，中国市场建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。
从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产，构网型储能探索运用，推动技术多元化发展。
截至2024年上半年，已投运锂离子电池储能占比97.0%，压缩空气储能占比1.1%，铅炭（酸）电池储能占比0.8%，液流电池储能占比0.4%，其他技术路线占比0.7%。从应用场景看，独立储能、共享储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比42.8%，其他应用场景占比11.9%。
与此同时，中东、南美、东南亚等储能需求也在加速释放。
二是，电池技术的博弈。“三十年河东三十年河西”可以形容韩国储能电池企业和中国储能电池企业。韩国储能电池以三元系为主，在全球性爆发了多次火灾，从而覆灭韩系电池的扩张雄心。
2018年之前，以三元电池为主的三星SDI一度是储能系统电池市场无可争议的领导者，占据全球市场50%的份额。然而随着三元电池起火事故频发，而同时中国制造商推出更便宜、更安全的磷酸铁锂电池，该公司的主导地位开始减弱。
到去年，三星 SDI 的市场份额已经降至4.9%，以磷酸铁锂体系的中国电池企业宁德时代、比亚迪和 亿纬锂能等填补了这一空白，市场份额分别为40%、11.9%、11.4%。
在储能市场，三星 SDI 甚至倒向了磷酸铁锂电池。今年3月份，三星SDI确认，它正在开发磷酸铁锂电池。
三是，能源格局的重塑。储能产业进入2024年这个关键节点，中国作为新能源产业链重要承载者，步入了产业链价格飞速下降的时期。
短短几年来，原材料经历了过山车式的价格变动。截至8月15日，碳酸锂主力合约LC2411跌至72400元/吨，近月合约LC2409跌至71650元/吨。若跌幅维持，以上合约价格都将在本周最后一个交易日跌破7万元。剩余10个碳酸锂期货合约中，LC2508外的9个合约收盘价均低于8万元/吨。
加上中国产业链的不断技术竞赛。将2小时储能系统价格推进到0.55-0.65元/Wh的价格区间。
在极大的价格优势之下，光储平价时代正加速到来，也正在加速推进全球绿色能源梦想。
