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“当淘汰赛加速推进，马太效应逐渐显现，强者恒强。”
近日，中国核工业华兴建设有限公司发布嘉峪关500MW/1000MWh独立储能项目EPC总承包磷酸铁锂电化学储能系统采购招标公告。
项目位于甘肃省嘉峪关市，储能系统采用磷酸铁锂电池系统+超级电容系统的方案，由475MW/1000MWh磷酸铁锂电池储能系统（容量为500MW/1000MWh，后期降容为475MW/1000MWh使用）、25MW超级电容储能系统（60s）、能量管理系统（EMS）、变压器等设备等组成，储能站配套建设一座330kV升压站，经一回330kV送出线路接入嘉峪关市索通汇集站（文昌变），配套建设储能电站智能运维管理系统。
项目采购的储能直流总容量为475MW/1000MWh，供货范围为储能系统所需全套设备的供货，包括磷酸铁锂电池、储能双向变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、直流汇流备、升压变压器、舱内的配套设施等。
值得一提的是，本次采购指定了磷酸铁锂储能系统制造商范围，一共15家企业，包含：
楚能新能源股份有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、阳光电源股份有限公司、上海融和元储能源有限公司、远景能源有限公司、厦门科华数能科技有限公司、湖北省电力装备有限公司、广州智光储能科技有限公司、北京海博思创科技股份有限公司、江苏瑞欧宝能源科技股份有限公司、新源智储能源发展（北京）有限公司、中天储能科技有限公司、江苏天合储能有限公司、湖北亿纬动力有限公司、运达能源科技集团股份有限公司及同等制造商。
上述15家企业中，亿纬锂能、天合储能、阳光电源、融和元储、科华数能、中车株洲所等6家企业今年连续3个季度入选BNEF（彭博新能源财经）全球一级储能供应商名单。
该名单是BNEF在其储能项目数据库中数百个储能品牌中经过充分考察与严格筛选，被业内视为评判一家储能企业实力的权威参考标准，发布频次为每季度一次。
指定制造商范围在储能招投标市场中并不常见，但是对于头部优质供应商的重视度正在增加。
6月17日，中国石油天然气集团有限公司发布2024年一级物资供应商（61大类储能专用物资）新增准入项目中标候选人。
此次新增准入项目招标，共分为3个标段，包括的物资有储能系统、储能电芯、储能变流器（PCS），购买招标文件的潜在投标人不计包别共267家，实际投标117家，最终共有22家企业入围。
包一为磷酸铁锂电池储能系统，共有阳光电源、比亚迪、远景储能、海博思创、华为、中天储能、智光储能等12家企业成为系统一级物资供应商。
包二为储能电芯，共有宁德时代、比亚迪、亿纬动力、海辰储能、国轩高科、远景动力、瑞浦兰钧、中创新航8家企业成为了电芯一级物资供应商。
包三为储能系统变流器（PCS），共有阳光电源、华为、科华数能、上能电气、南瑞继保、禾望科技、汇川技术、科士达8家企业成为了PCS一级物资供应商。
根据招标公告，电芯和储能系统变流器（PCS）的投标人应为产品制造企业，储能系统的投标人应具备电芯、PCS、电芯Pack组装（电池模组和电池簇）三项产品之一的自主研发及生产能力。
过去两年间，新能源产业爆发带火了众多细分行业，其中就包括储能。
数据显示，2022年以来，每年新增注册企业规模都在4万家以上，截止2023年末，储能产业注册企业数量合计达15.76万家，十年增长了13倍。
随着资本和各路玩家蜂拥而入，加上锂价持续震荡，产能扩展加速推进，产品同质化严重，价格战愈演愈烈，冲业绩、抢份额成为常态，电芯价格跌破成本，系统价格屡创新低，储能行业呈现“一半春天，一半寒流”。
凶猛价格战随之而来的是业内和业主企业对于储能电站质量与安全性风险的担忧。
根据中国电力企业联合会发布的《20223年度电化学储能电站行业统计数据》，在可靠性方面，全年非计划停运1030次（同比2022年增长53.50%），其中电站关键设备、系统挤集成安装质量问题是导致电站非计划停运主要原因，占比达80%以上。
在业内人士看来，2024年将是储能电池市场优胜劣汰加速、格局重塑的分水岭。
亿纬锂能董事长刘金成也曾公开表示，“做储能电池天生需要坚持长期主义，对于质量本身有很高要求，下游客户会了解电池厂的口碑和历史业绩。电池厂在2023年已经出现分化，2024年将会是分水岭。一味采取低价策略的公司，很难击败具备顶尖制造水平的头部企业。卷价格不是主战场，而且不可持续。”
也有头部企业人士曾告诫，2024年，80%的系统集成商将倒下。
当产品价格逐渐逼近成本，生存压力增加，增速放缓，无利可图时，“价格战”最终走向了以品牌影响力、资金、质量、规模、成本、渠道等多维度综合竞争力的“价值战”，也使得市场逐渐向头部企业集中，技术实力、市场理解、商业模式等优势不明显者将加速出局。
相对而言，头部企业在资金、技术、标准化、产品化、定制化、规模化以及成本控制都有着较强的优势，在行业处于野蛮生长阶段，各方以合作为主，当行业加速走向集中后，在竞争的激烈态势下，越来越多头部企业通过打通产业链，深入介入系统集成的电芯、pcs、温控等各个环节，自上而下完善产品研发、设计与生产，具备一体化垂直制造能力。
另一方面，在降本增效压力下，整个储能市场就开始在300Ah+大容量电池及5MWh+储能系统产品上加速发力，以宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、海辰储能、蜂巢能源、瑞浦兰钧等头部电池企业及比亚迪、远景能源、阳光电源、海辰储能等头部系统集成企业在这两个领域的研发投入、产品迭代等方面保持靠前的优势。
随着产业淘汰赛进入深水区，市场份额正在逐步向具有综合优势的龙头企业集中。
在储能电芯领域，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能稳居前三，且2022和2023年三者储能电芯就占据了半壁江山，总出货量市占率超过50%。
在中游的核心环节系统集成，强者恒强的态势也愈发明显，数据显示，2023年储能系统全球出货量排名Top5企业为阳光电源、中车株洲所、海博思创、南都电源、远景能源，都是目前储能领域的头部企业。
另外，在招投标市场，百MWh与GWh级别的项目基本都在头部企业中产生。
在海外市场，头部企业也是国际储能市场排名靠前的大企业争相合作的对象，频频斩获大单。
据数字储能网不完全统计，今年上半年，亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪等领衔，20多家中国储能企业在海外斩获的订单共44个，容量规模超71.6GWh，金额达76.45亿元。
订单产品涵盖了电池储能系统、PCS、储能电池、储能一体机、工商业储能系统、储能电芯、产线装备等。
其中最大的一笔订单来自于阳光电源。
7月16日，阳光电源透露，公司于7月15日与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，该项目总体容量达到7.8GWh，阳光电源将为该系统部署1500余套其明星产品PowerTitan2.0冷夜储能系统。
观察：储能行业的“价值战”正在进行，强者的竞争优势会不断增强，也将获得更多的市场份额，弱者将加速淘汰，这既是行业周期性规律，也将推动行业健康向好发展。
