2023年，清洁能源为中国经济贡献了11.4万亿人民币（约合1.6万亿美元），使得该行业在经济增长中所占比重稳居首位。
根据官方数据和行业数据的分析显示，去年中国清洁能源投资大幅增长。“新三样”（即新能源汽车、锂电池和太阳能）成为投资的主要热点。
（来源：微信公众号 能源新媒 作者：Lauri, Qi Qin）
在分析中，我们采用了广义的“清洁能源”定义，包括可再生能源、核能、电网、储能、新能源汽车和铁路。这些都是中国在生产和能源使用中减少碳排放所需的技术和基础设施。
本分析报告的其他要点包括：
·2023年，清洁能源投资同比增长40%，达到6.3万亿人民币（约合8900亿美元），清洁能源投资的增长相当于2023年中国全国固定资产投资总增长额。
·算上投资和产值，清洁能源行业在2023年为中国经济贡献了11.4万亿人民币（约合1.6万亿美元），同比增长30%。
·因此，该行业已成为中国经济增长最大的驱动力，占2023年GDP增长的40%。
·如果没有清洁能源领域的亮眼表现，中国GDP增长无法达到政府此前设定的目标，将仅增长3%，而不是5.2%。
2023年是中国房地产行业连续第二年收缩下行，对清洁能源的投资在这一背景下激增，使其不仅成为中国能源和气候政策的重要因素，也将其定位为经济和工业政策的关键点。
清洁能源的广泛推广、产能的大幅增加以及其成本的显著降低，为中国和世界的能源转型开启了一条比预期更快的路径。要充分利用这些已经投入的资金，既需要稳步扩大国内清洁能源市场，也需要加强推动国际合作，共同助力其他国家加速能源转型进程。
2023年清洁能源推动中国经济增长
2023年对清洁能源领域的投资达到了约6.3万亿人民币（约合8900亿美元），较2022年增加了1.7万亿，同比增长40%。总体上，清洁能源在中国的固定资产投资中占比达到了13%，高于2022年的9%。
鉴于2023年全国固定资产投资相比去年仅增加了1.5万亿人民币，清洁能源占据了所有的增长，而房地产等其他行业的投资则出现下降。
如下图所示，我们能很明显地看出清洁能源投资集中在“新三样”领域。清洁能源是中国经济整体增长最大的贡献者，占所有行业年度GDP增长的约40%。
2023年按行业划分的中国投资增长（左）与总体GDP增长（右）贡献，单位：万亿人民币。数据来源：CREA， 图表由Carbon Brief碳简报制作
算上投资和产值，2023年清洁能源行业为中国经济贡献了约11.4万亿人民币（1.6万亿美元），同比增长30%。这意味着2023年清洁能源占中国GDP的9%，高于2022年的7.2%。
如果没有清洁能源对中国经济增长的贡献，在房地产危机和人口下降的背景下，2023年GDP的增长率会错过国家设定的目标，将仅为3%。
清洁能源在过去一年中所扮演的重要角色意味着该行业已经成为中国经济和工业发展的关键，该行业的经济和政治相关性都可能进一步得到提高。通过压低价格和确保供应，清洁能源行业有望对中国的气候和能源政策提供支持，助力其实现双碳目标。同时，该行业也将成为制定经济政策中的重要因素。
我们的分析基于政府发布的数据和行业数据及分析。具体方法因细分行业而异，详见以下各小节。
下表列出了清洁能源领域包括的各细分行业对2023年中国固定资产投资和对总体GDP贡献的估算，以及自2022年以来的年度增长。
我们分析中的清洁能源细分行业包括：太阳能、新能源汽车（EVs）、节能服务、铁路、储能、电网、风能、核能和水电。这些都是中国在能源消费和供应中减少碳排放所必需的技术和基础设施。
从表中我们可以看出，“新三样” 在过去一年中经历了强劲增长，表现亮眼。2023年太阳能、新能源汽车和电池的产能投资达到了2.5万亿人民币（同比增长60%），清洁能源发电和储能的投资达到1.7万亿人民币（同比增长48%），清洁能源基础设施投资达到了1.4万亿人民币（同比增长9%，包括电网、充电桩和铁路），节能服务行业的投资约为6000亿人民币（同比增长15%）。
与此同时，2023年清洁能源行业（商品和服务的）产值达到了5.1万亿人民币，同比增长26%，这包括了电力生产、新能源汽车销售、光伏产品出口以及铁路的货运量和客运量。
2023年，光伏是中国清洁能源行业增长的最大贡献者。光伏行业的新增投资和产值达到了1万亿人民币，2023年总投资和产值达到2.5万亿人民币，同比增长63%。
虽然中国长期以来在光伏制造和装机领域都占据主导地位，但2023年该行业的增长速度仍是空前的。在装机领域，“整县光伏”和“风光大基地”这两个重要的中央规划推动了装机量的大幅增长。另外，为了应对房地产行业的疲软，中央政府在2023年年初推出了一项新政策，旨在鼓励在闲置和现有建筑用地上发展光伏产业。在2023年春季的全国两会期间，15个省份将光伏产业发展纳入了政府工作重点。
下图显示了历年1-11月光伏装机增长的详细数据。2023年全国光伏装机总量预计将达到200GW，这比2022年曾创下的87GW的记录增加了一倍多。
中国历年1-11月光伏装机量，单位：GW
数据来源：中国国家能源局 制图：Carbon Brief
同时，光伏制造业也经历了创纪录的增长。根据国际能源署IEA的数据，2023年，中国新增了340GW的多晶硅产能和300GW的光伏产品产能（包括硅片、电池片和组件）。
2023年，硅片、电池片和组件的出口量显著增加。根据中国光伏行业协会的数据，1-10月份，以上三种产品的出口量分别达到55.7GW，32.4GW和177.6GW，同比分别增长了90%、72%和34%。然而，由于成本的下降，这一时期光伏产品的出口价值仅名义上增长了3%。值得注意的是，中国对“一带一路”沿线国家、东南亚和非洲的光伏产品出口大幅增长。
我们分析了多个光伏项目，并汇总计算了光伏产业供应链中各环节的平均成本，以此估算光伏产能的投资额，但这样计算出的成本明显低于报道中的投资水平。我们分析认为，地方政府对制造设备和基础设施进行了直接补贴，根据报道中的投资额来看，直接补贴占到了投资额的30%。
对光伏装机的投资额估算是基于彭博新能源财经（Bloomberg NEF）提供的新增装机容量数据，以及中国光伏行业协会提供的屋顶光伏成本。
光伏产品出口价值的计算是依据中国光伏行业协会2022年的数据和2023年的出口增长情况。我们没有计算国内安装的光伏设备的价值，因为这部分价值与国内光伏项目的投资成本存在重叠。
2023年1-11月，中国风电装机容量新增了41GW，同比增长84%。根据中国银河证券基于前几年趋势分析得出的数据，预计2023年陆上风电将新增60GW。此外，2023年海上风电增加了6GW。
下图显示了历年1-11月中国新增的风电装机容量。
中国历年1-11月风电装机量，单位：GW
数据来源：中国国家能源局 制图：Carbon Brief
2023年年底，第一批“风光大基地”项目应已全部并网，这极大地促进了陆上风电装机量的增长，特别是在内蒙古和其他的西北省份。接下来第二批和第三批风光大基地项目预计将继续推动陆上风电的发展。此外，中央政府早前发布政策支持风电场退役管理和升级改造，促进退役风电设备循环利用，进一步推动风电市场的发展。与此同时，国家能源局提出的“千乡万村驭风计划”也打开了分散式风电的市场空间，首批试点工程已开工。
2023年海上风电建设起步较慢，这一领域正从近海项目向深远海项目、由单体项目向大基地的发展模式转变。海上风电项目的审批流程相对复杂，涉及多个监管方，导致不确定性及安装速度低于预期，然而相关部门也正在着手解决这些问题，2023年第四季度海上风电建设反弹加速，预计2024年将是项目交付大年。
2021年，中央政府先后取消了对陆上风电和海上风电的补贴。近年来，尽管技术进一步降低了成本，原材料价格上涨却导致风电行业利润率要低于光伏行业，因此在总体投资规模上，风电不及光伏。
