网讯：储能行业太勤奋了。
方向比努力更重要。
01
制造端，已无可拼
制造端太卷了。
以至于，已经拼无可拼。
曾经，还可以“产能为王”，如今“产能过剩”，产品同质化，在技术上已经很难形成差异化壁垒。
更严重的是，产业链价格一路下行，碳酸锂价格从最高60万元/吨，到如今7万元/吨，磷酸铁锂电池价格已经跌至0.4元/Wh以下，储能系统报价最低已经至0.6元/Wh以下。
价格一路下行，毛利率自然下滑，很多企业亏本运营，甚至已经亏现金流，如此比惨，还能拼什么？
在努力程度上，制造端已经没有啥空间。
02
资金端，也无可拼
在光伏及风电资产的引领下，储能行业从零起步，越来越受到市场化资金的青睐。
尤其是工商业储能，市场化资金蜂拥而至。
2024年1-7月工商业储能装机约2.72GWh，继续大幅增长，其中主要分布在浙江、江苏、广东和安徽等区域，这些区域的峰谷价差模式趋于成熟，尤其在储能成本不断下降过程中，社会资本不断接受和参与。
这个不仅是产业因素，更有宏观因素。
宏观利率不断下行，优质资产稀缺，商业模式趋于成熟并不断完善的工商业储能，正在步工商业光伏的后尘，成为新一代的优质资产，并正在吸引越来越丰富的社会资本参与。
总之，工商业储能并不差钱，尤其是优质项目，预期收益率也是逐渐走低。
因此，仅仅依靠资金优势，很难在工商业储能领域形成差异化优势，这年头不差钱，只缺好项目。
当然，对于大型独立共享储能，由于资金量更大、运营更加专业，这类项目仍然以国资为主导，如果社会资本能够参与，倒仍然有一定的差异化优势，但真正能够参与的毕竟太少。
03
那到底拼什么？
制造端不行，资金端有难度。
那么，只能寄希望于场景端了。
这个“三角关系”，有着严谨的商业逻辑。制造端成本不断下降，但资金端收益率并没有相应提升，而是“不升反降”，正是因为场景端的成本在不断提升，消化了制造端的成本下降，甚至还坐地起价。
这个在光伏行业并不陌生，如今储能也难逃魔咒。
为此，我们看到，各路玩家，不管是制造端的，还是资金端的，纷纷加入到了对优质储能场景的争夺。
除了传统的开发商以及投资商，以系统集成为代表的制造端，也全面参与到场景端的争夺当中，以通过场景端的开发来消化制造端的产能。
这也算是当前储能行业的奇葩事儿。
目前，储能行业的场景端高度分散，还处于群雄逐鹿、草莽发展的阶段，对场景端的争夺尤为激烈，尤其是国内工商业储能，当然国内外大型储能和海外家庭储能等场景，也是白热化。
现阶段，储能行业的核心竞争力，必然是场景端，并不是制造端。制造端的技术创新或产品迭代有一定周期，短期并不能影响产业竞争格局。
所以，如何抢夺更多场景资源，尤其是网络及渠道，是当前储能行业最应该拼搏的方向，这个就是八仙过海，各显神通了。
而且，这个场景端的资源，不光是一次开发，还需要日积月累，毕竟场景端的资源具有多次开发的价值，除了储能，还有光伏，还有充换电，甚至虚拟电厂。
我们也看到个别优秀的企业在这些方面进行了深厚布局，摆脱了制造端内卷的束缚，在场景端实现滚雪球式发展。
一旦拥有并储备了储能行业的场景资源，还可以进一步布局光伏、充换电、虚拟电厂等多元化智慧能源业态，在新型电力系统和电力市场化进程中，实现升维打击，值得期待。
