网讯：截止8月22日，2024年储能电池及系统企业规划、签约、开工、投产项目超过92起，投资总额超3011亿元，规划总产能超过796GWh。
2024年，储能产业迈入竞争深水区，企业扩产动作明显放缓。
根据高工储能粗略统计，截止8月22日，已有超过92个储能项目（电池、系统集成、零部件等）更新了签约、开工、投产动态，项目总投资金额超3011亿元，包括2419亿元锂电池及系统集成项目，337亿元液流电池项目，254亿元钠电池及系统集成项目；规划建设年产能超过796GWh，包括683GWh以上的锂电项目，48GWh以上的液流电池项目，65GWh以上的钠电项目。
对比去年同期（阅读原文：2023年国内储能电池及系统规划产能超1.5TWh），2024年储能项目总投资金额减少约47.2%，产能建设规模均减少约45.6%，均明显下降。
■ 2024年储能产业扩产主体中，包括69家锂电储能企业：宁德时代、阳光电源、特斯拉、盛弘股份、中车株洲所、比亚迪、鹏辉能源、海博思创、远景动力、天合光能、亿纬锂能、科陆电子、昆宇电源、双登集团、埃克森新能源、欣旺达、先阳新能源、三晶电气、同飞股份、阿特斯、昱能科技、科盛新能源（科华数据）嘉泽新能、科力远、海四达、固锂能源、溯联股份、宏骏高能科技、天极能源、世豪新能源、为恒智能、思源电气、国科能源、远信储能、人民控股、中施达电力集团、睿恩新能源、储元世纪、海高储能、世豪新能源、中能瑞新、福森储能、协鑫集团、上谷电力、捷登控股、嘉丰新能源、福建中集、海得智慧能源、鹏飞集团、永泰能源、瑞海讯、力华电源、敬业新能源、江苏朗雄储能科技、东方广厦、中科智赋、绿储科技、斯德新能源、运达股份、思源电气、极电电动汽车、智光储能、奥鹏能源、中铁投实业、恒生新能源、中航融合、宝丰集团、世豪新能源、百斯德新能源等。
■ 12家液流电池储能企业，包括：纬景储能、大连融科、德海艾科能源、开封时代、金峰钒储能、志喜科技、绿钒能源、京能集团、永泰能源、中核汇能&大连融科&北京金阳集团、新筑股份（川发兴能）、华能江苏能源等。
■ 11家钠电储能企业，包括：比亚迪&淮海控股、中科海钠、金钠科技、中钠储能、零壹肆材料、光赫绿能、钜能储能、金鼎旭阳、瓦司特钠、方寸新能源、中钠时代等。
高工储能认为，从2024年储能产业项目建设情况来看，主要有以下几个方面发生了新变化：
一是行业整体扩产减速。经过过去两年的产能扩张，储能产业链规划建设产能已达TWh级，可完全覆盖近几年的储能产业链需求。
在2024年初，高工产研（GGII）数据就显示，2023年头部锂电池企业产能利用率超50%，但三线及以下电池企业产能利用率不足30%，GGII预计2024年动力电池市场有效产能利用率将低于55%，储能电池市场有效产能利用率将不足40%。在2024年上半年，行业龙头宁德时代的产能利用率也已经下降至65.33%。
随着产业竞争加剧，新招标项目减少、产品价格腰斩、毛利降低，跨界企业纷纷退出，行业正在加速出清，现金流成为度过寒冬的重要筹码，产能建设项目也随之减少。
工信部等部门也开始从政策层面引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
今年以来，已有部分企业选择项目终止、延缓项目，以减少生产经营风险。例如，黑芝麻暂缓了35亿元的磷酸铁锂储能锂电池生产基地项目建设，老牌PCB企业科翔股份与信丰县签订了对6GWh钠离子新能源电池项目投资的终止协议，国际实业子公司中大杆塔原拟投建的4GWh储能电池PACK集成生产线项目也在6月公告终止。此外，储能项目IPO也陷入停滞，募投项目纷纷折戟。
由此来看，储能产业扩产已经按下了减速键。
二是区域分布。在2023年同期，扩产项目排名前列的是江苏、广东、安徽、浙江、湖北5省，2024年扩产项目排名前列的为江苏、河北、广东、内蒙古、安徽。2024年产能项目数量增长较多的河北、内蒙古两省，均属于华北地区。
从全国已投运新型储能项目累计装机来看，西北、华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%，其中，西北地区27.3%，华北地区27.2%。因此，储能产能项目或将更多地向在西北、华北地区倾斜。
储能企业也在持续推进产能出海。其中，远景动力将在西班牙建设欧洲首座磷酸铁锂电池超级工厂，预计2026年投产。亿纬锂能也将在马来西亚投建储能电池及消费类电池制造项目。
三是液流电池、钠电池项目，扩产步伐同样减缓，但相较于锂电项目更为和缓。液流电池项目多处于拟建、签约这样的初期阶段，钠电池项目建设则相对更快，多数项目已经开工。
液流电池在2023年经历了一波产能供不应求的阶段，在2024年，加快项目落地、加速爬坡产能成为关键。钠电池在2023年迎来了产能建设的小爆发期，但随着锂电池的大降价，产业化进程不及预期，2024年产业链融资与项目建设进程同步放慢。但与锂电储能相比，液流电池、钠电池项目建设还未到下降周期，随着技术的成熟、产业化进程持续推进，产能项目建设仍有平稳增加的空间。
以下是2024锂电/液流/钠电储能产能项目盘点：
